Mais tempo com o cliente, menos tempo com |
A Claint absorve o operacional do assessor: transcreve reuniões, atualiza o CRM, organiza follow-ups e prepara análises. O escritório escala sem perder a qualidade.
Agendar demonstraçãoDa reunião à análise, tudo em um sistema
Canais de comunicação, CRM, corretoras e dados de mercado consolidados. Contexto completo para o assessor operar com clareza.
Contexto completo antes de cada interação
Canais de comunicação, CRM, corretoras e dados de mercado em um contexto por cliente. Histórico e posições acessíveis quando você precisa.
CRM que se alimenta após cada conversa
Transcreve calls, gera resumos, follow-ups e tarefas. O CRM reflete o que aconteceu, sem preenchimento manual.
Análises financeiras prontas para revisão
Carteiras analisadas com dados de B3, CVM, ANBIMA e Tesouro Direto. O assessor revisa, ajusta e envia ao cliente.
Integrado com as ferramentas que você já usa:
Pronta para auditoria, por padrão
Criptografia e trilha de auditoria completa. Cada ação registrada, cada alteração rastreável.
Agendar demonstraçãoFoque no cliente, a Claint cuida do resto
Da captura ao envio, cada etapa do operacional coberta. Menos retrabalho, mais profundidade no atendimento.
Cada conversa capturada e organizada
Reuniões, WhatsApp, e-mails e documentos reunidos por cliente. Sem buscar em dez lugares diferentes.
"Vamos revisar a carteira..."
Call de realocação Cliente Eduardo Almeida
Re: Proposta de realocação
Relatório Eduardo Almeida Dez/26.pdf
O CRM se atualiza a partir do que acontece
Cada reunião gera resumos, tarefas e oportunidades direto no CRM. Dado capturado, não digitado.
Amanhã
Hoje
Ontem
Análise de horas, pronta em minutos
Carteira do cliente cruzada com a recomendada do escritório e dados de B3, CVM, ANBIMA e Tesouro Direto. Oportunidades e relatórios gerados automaticamente.
Por onde vamos começar?
Digite uma pergunta ou mencione os agentes com @
Escala sem perder personalização
A IA conhece o histórico e o momento de cada cliente. O assessor revisa, ajusta e decide o que enviar.
Follow-ups de hoje
Enviar e-mail com resumo
Enviar e-mail com relatório
E-mail de encerramento Dez/26
Solicitar documentos para modelagem patrimonial
Confirmação da próxima reunião
Solicitar documentos para modelagem patrimonial
Confirmação da próxima reunião
Mais clientes, mesmo time, mesma qualidade
O assessor ganha tempo para o que importa. A liderança ganha visibilidade de cada relacionamento.
Cresça a carteira com a mesma qualidade
O assessor atende mais clientes com o mesmo padrão. Capacidade que escala sem novas contratações.
Visibilidade total da operação
A liderança enxerga a saúde de cada relacionamento sem pedir report. Interações, pendências e próximos passos, tudo visível.
Fim da dependência de disciplina manual
Nada de 'esqueci de anotar' ou 'vou atualizar depois'. Tudo documentado automaticamente, sem depender de disciplina manual.
Decisões baseadas em dados reais
Entenda o que cada cliente precisa com base em dados, não em intuição. Atendimento mais preciso e personalizado.
de conversão quando o assessor tem o histórico completo do cliente
devolvidas por semana para cada assessor focar no cliente
de tarefas e follow-ups perdidos quando o registro é automático
de capacidade por assessor com o mesmo padrão de atendimento
Perguntas frequentes
Não. A Claint cuida do operacional: CRM, transcrições, follow-ups e análises. Toda comunicação com o cliente passa pela revisão do assessor antes de ser enviada.
Não. A Claint se conecta ao CRM que você já usa (Salesforce, HubSpot, Pipedrive) e mantém os dados atualizados. Se preferir, pode usar o CRM integrado da plataforma.
A conexão inicial leva minutos. Integre suas ferramentas e a Claint começa a capturar no mesmo dia.
Criptografia em trânsito e em repouso. Permissões individuais, logs de auditoria e conformidade com a LGPD.
Não. A Claint captura informações a partir do que já acontece: reuniões, e-mails e mensagens. O trabalho manual diminui em vez de aumentar.
Não. A Claint organiza informações do cliente, cruza dados de carteira com bases de mercado e gera análises para revisão. A recomendação é sempre do assessor.
Não. A Claint prepara rascunhos de e-mails, follow-ups e relatórios com base no contexto de cada cliente. O assessor revisa e decide se e quando enviar.
Planos por assessor com preço fixo mensal. Agende uma demonstração para conhecer as opções.
Veja como o seu escritório opera com a Claint
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